В карточке пациента, на ряду с личными данными отображен его текущий баланс. Данная сума может говорить о том, что пациент вносил предоплату, например, на изготовление конструкций, или наоборот свидетельствовать о том, что пациент, к примеру, имеет долг перед клиникой. 

В каких ситуациях может понадобиться изменение баланса пациента:

1. Когда пациент не может полностью оплатить прием. В таком случае, принимая платеж, администратор указывает фактически предоставленную сумму и если она меньше той, которая указана в строке «Итого к оплате» - система вам предложит списать недостающую сумму с баланса пациента. После этого прием приобретет статус оплаченного, а с баланса пациента списывается необходимая сумма. Данная функция доступна как при положительном, так и при нулевом или отрицательном балансе пациента.
2. Когда пациент оставляет залог на изготовление конструкций или предоплату на оказание услуг, например. Моделируем ситуацию. Пациент решил оставить залог на изготовление имплантов в размере 50 000. В таком случае, администратору необходимо нажать на значок редактирования баланса, выбрать «Пополнить баланс», выбрать способ пополнения и ввести сумму залога, которую вносит пациент. После чего администратор вводит комментарий, объясняющий причину внесения залога и нажимает «Пополнить баланс пациента»
3. Во время погашения долга пациентом (Пополнение баланса). Если пациент был должен клинике определенную сумму средств за услуги и имел отрицательный баланс, то в момент погашения долга администратор пополняет баланс в той форме, в которой расплачивается пациент.
4. В случае если необходимо списать средства с баланса пациента по причине разрыва договора, например. Если произошел возврат средств пациенту с кассы наличными, то администратор обязан сделать отметку при списывании с баланса пациента, что он списал средства с кассы клиники. Если же это происходит в другом формате, например, в качестве штрафа за курение в помещении клиники, можно оставить пометку «Не списывать средства с кассы клиники» и баланс кассового аппарата не изменится 
5. В случае использования залоговых средств во время принятия платежа. Моделируем ситуацию. Пациент оставлял залог на изготовление конструкции 50 000. Общий счет за изготовление и установку конструкции 100 000. Во время расчета, пациент вносит недостающие 50 000, а другие 50 000 автоматически списываются с баланса пациента во время принятия платежа администратором.
6. Перевод средств с баланса другому пациенту. В случае, если клиника, практикует продажу подарочных сертификатов – существует следующая схема для их регистраций. Моделируем ситуацию. К вам приходит клиент и покупает подарочный сертификат, но не для себя. Изначально вы пополняете баланс на сумму сертификата данному клиенту и в комментарии указываете номер сертификата и срок годности. После того как в клинику обратится человек получивший данный сертификат в качестве подарка – вы просто переведете сумму средств с баланса одного пациента на баланс другого.

Любые изменения, вносимые в баланс пациента, отображаются в правой части всплывающего окна (Истории баланса). Текущий баланс пациента может быть положительным, отрицательным и равным нулю.