У картці пацієнта, поруч із особистими даними, відображено його поточний баланс. Ця сума може означати, що пацієнт вносив передоплату, наприклад, для виготовлення конструкцій, чи навпаки свідчити, що пацієнт має борг перед клінікою. 

Ситуації, коли може знадобитися зміна балансу пацієнта:

1. Коли пацієнт не може повністю оплатити прийом. У такому разі, приймаючи платіж, адміністратор вказує фактично надану суму і якщо вона менша за ту, яка вказана в рядку «Разом до сплати», система запропонує списати недостатню суму з балансу пацієнта. Після цього прийом набуде статусу оплаченого, а з балансу пацієнта буде списана необхідна сума. Ця функція доступна як при позитивному, так і при нульовому або від’ємному балансу пацієнта.
2. Коли пацієнт залишає заставу, наприклад, для виготовлення конструкцій чи передоплатудля надання подальших послуг. Моделюємо ситуацію. Пацієнт вирішив залишити заставу на виготовлення імплантів у розмірі 50 тис. У такому випадку адміністратору необхідно натиснути на значок редагування балансу, вибрати «Поповнити баланс», вибрати спосіб поповнення та ввести суму застави, яку вносить пацієнт. Після цього адміністратор вводить коментар, який пояснює причину внесення застави та натискає «Поповнити баланс пацієнта».
3. Під час погашення боргу пацієнтом (поповнення балансу). Якщо пацієнт заборгував клініці певну суму коштів за послуги та мав від’ємний баланс, то в момент погашення боргу адміністратор поповнює баланс у тій формі, в якій розплачується пацієнт.
4. Якщо необхідно списати кошти з балансу пацієнта, наприклад, через розірвання договору. Якщо відбулося повернення коштів пацієнтові з каси готівкою, то адміністратор повинен зробити відмітку при списуванні коштів з балансу пацієнта, що він списав гроші з каси клініки. Якщо ж це відбувається в іншому форматі, наприклад, як штраф за куріння у приміщенні клініки, можна залишити позначку «Не списувати кошти з каси клініки». Тоді баланс касового апарату не зміниться.
5. У разі використання заставних коштів під час прийняття платежу. Моделюємо ситуацію. Пацієнт залишав заставу на виготовлення конструкції 50 тис. Загальний рахунок за виготовлення та встановлення конструкції становить 100 тис. Під час розрахунку пацієнт вносить додаткові  50 тис., а інші 50 тис. автоматично списуються з балансу пацієнта під час прийняття платежу адміністратором.
6. Переказ коштів з балансу іншому пацієнту. Якщо клініка практикує продаж подарункових сертифікатів, існує наступна схема для їх реєстрацій. Моделюємо ситуацію. До вас приходить клієнт та купує подарунковий сертифікат, але не для себе. Спочатку ви поповнюєте баланс цього клієнта на суму сертифіката та в коментарі вказуєте номер сертифіката та термін придатності. Коли до клініки звернеться людина, яка отримала цей сертифікат як подарунок, ви просто перекажете суму коштів з балансу одного пацієнта на баланс іншого.

Будь-які зміни, які вносяться до балансу пацієнта, відображаються у правій частині спливаючого вікна (Історії балансу). Поточний баланс пацієнта може бути позитивним, негативним (від’ємним) та дорівнювати нулю.