Финансы это раздел карточки пациента, где отображается таблица с его задолженностями и платежами по завершенным приемам. Над таблицей мы также видим информацию о сумме выполненных работ. Она показывает сумму стоимостей всех услуг, предоставленных пациенту без учета скидок.
1. СОЗДАНИЕ ОПЛАТЫ ПРИЕМА
Создание оплаты приема – происходит автоматически, после того как в разделе «История приемов» или «Исследования», специалист завершает прием пациента. В этот момент, во вкладке «Касса» создается строка долга по пациенту. После нажатия на данную строку, администратор попадает в раздел «Финансы» карточки пациента в которой отображены:
- Дата приема.
- Перечень выполненных процедур в течении приема или исследования.
- Стоимость выполненных услуг (суммарная).
- Скидка, которая может быть назначена менеджером на ресепшене.
- К оплате – итоговая стоимость процедур для клиента с учетом скидки.
- Получено. Сумма, которую предоставил пациент под расчет или с учетом возможного ожидания сдачи.
- Баланс – сумма которая была списана с баланса пациента, если это происходило или сумма которая была перечислена на баланс в результате расчета (если пациент решил не забирать сдачу, а перевести на свой баланс, например).
- Сдача – которую обязан дать кассир на ресепшене пациенту, если предоставленная сумма была не под расчет, а разница не переведена на баланс.
- Статус платежа. Оплачен он или нет.
- Дата платежа, если расчет состоялся.
2. ОПЛАТА ПРИЕМА
Для того что бы принять платеж, администратор должен кликнуть по строке приема оплаты левой кнопкой мыши, и выбрать способ приема платежа: Наличный платеж, безналичный или смешанный. Ниже в модальном окне отображается:
- Информация о пациенте.
- Стоимость приема, которая формируется исходя из стоимости всех оказанных услуг.
- Дополнительные функции, позволяющие сделать скидку (по умолчанию свернуты).
- Итого к оплате. Сумма, которую должен внести пациент в конечном итоге с учетом предоставленной скидки, если она была предоставлена.
- Предоставленная сумма, которую фактически пациент передал кассиру в наличной, безналичной или смешанной форме.
- Сдача, которую кассир отдает пациенту или переводит на его баланс по согласованию.
В дополнительных функциях кассир может сделать скидку клиенту. При этом данная скидка предоставляется за счет заведения, а не за счет заработной платы врачей, работающих на проценте. Т.е. процент, заработанный сотрудниками начисляется исходя из чистой стоимости выполненных ими процедур.
Если кассир не воспользовался дополнительными функциями, то оплата, например, наличными происходит просто: - кассир вводит предоставленную сумму, видит сколько нужно дать сдачи клиенту (сдачу также можно перевести на баланс пациента) и нажимает сохранить.
Если кассир назначил скидку пациенту, то сумма «Итого к оплате» в модальном окне отображается уже с предоставленной скидкой. Моделируем ситуацию:
Стоимость приема 922
- кассир назначает скидку 122
- видит к оплате 800
- вводит предоставленную сумму 1000
- видит, что ему нужно дать сдачу 200
- дает сдачу и нажимает «Сохранить»
После принятия платежа – долговая строка приобретает статус «Оплачено» и в крайнем правом столбце указывается дата и время принятия платежа.
Если пациент не может оплатить прием в полной мере, и предоставленная сумма будет меньше той, которая фигурирует в строке «Итого к оплате» - система вам предложит списать недостающую сумму с баланса пациента. После этого прием приобретет статус оплаченного, а с баланса пациента списывается необходимая сумма
3. АННУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖА
Для того что бы аннулировать платеж пациента, кассиру необходимо перейти в раздел финансы, карточки пациента и кликнуть левой кнопкой мыши по нужной строке уже принятого платежа. После чего в модальном окне, кассир может увидеть все данные принятия платежа и кнопку «Аннулировать», которая позволит ему совершить данное действие. После аннулирования платежа скидка сбрасывается и баланс пациента возвращается в прежнее положение.
